เป็นเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการแสดงมะโย่ง กล่าวถึงรายาบือราสะ มีพระธิดาชื่อฆานอสุรี และโอรส (ไม่ปรากฏนาม) ซึ่งสามารถแปลงกายเป็นสุนัขดำได้ ต่อมาพระธิดาได้ตั้งครรภ์กับพระเชษฐา รายาบือราสะโกรธมาก ทรงไล่ทั้งสองออกจากเมือง เมื่อพระธิดาคลอดโอรส ระยาบือราสะสั่งให้ทหารไปฆ่าสุนัขดำและรับพระธิดากับพระนัดดากลับเมือง พระนัดดาทรงประชวร โหรได้ทำนายและรักษาอาการด้วยเสียงซอที่ทำขึ้น หลังจากพระนัดดาหายประชวร ได้ไปเรียนสีซอกับคนป่า เสียงซอที่คนป่าสอนมีเสียงว่า เปาะโย่ง พระนัดดาจึงได้ชื่อนั้นและได้แสดงการรำและร้องเพลงให้รายาบือราสะและประชาชนดู เป็นเหตุให้การแสดงนี้แพร่หลายในเวลาต่อมา